携帯電話端末の割賦債権流動化について

2007年6月29日

当社の連結子会社であるソフトバンクモバイル株式会社（本社：東京都港区、代表者：孫正義、以下SBM）は、平成18年9月より携帯電話端末を割賦方式（新スーパーボーナス）により販売しておりますが、本日、当該割賦債権の流動化により合計で881億円の調達を実行しましたのでお知らせいたします。本件は、AaaおよびAの高格付を取得することにより、同社の既存借入と比較して低利での調達を実現し、調達コストの低減化を図っています。今回調達した881億円については、SBMの設備投資資金等や、同社が携帯電話事業の証券化により調達した借入金（平成19年3月末現在1兆3,550億円）の返済に充当する予定です。SBMでは今後も割賦債権の流動化により、継続的に資金調達を実施することを予定しております。

なお今般の調達の概要は以下のとおりです。

記

1. 調達の概要

	機関投資家向けプログラム	個人投資家向けプログラム
(1) 調達実行日	平成19年6月29日
(2) 償還方法	1ヶ月ごとのパススルー償還
(3) 資金使途	設備投資資金等および既存SBMローンの返済へ充当予定
(4) 調達金額	651億円	230億円
(5) 取得格付	Aaa（Moody’s）	A（格付投資情報センター（R&I））
(6) 調達市場	国内ABS市場、国内ABL市場	個人投資家向け金銭信託
(7) アレンジャー	シティバンク、エヌ・エイ大和証券SMBC株式会社ドイツ証券株式会社株式会社みずほコーポレート銀行みずほ証券株式会社日興シティグループ証券株式会社ロイヤルバンク・オブ・スコットランド東京支店(RBS) 新生証券株式会社	みずほ信託銀行株式会社
(8) 受託信託銀行	みずほ信託銀行株式会社	みずほ信託銀行株式会社

2. 業績に与える影響

この調達により損益に与える影響は軽微であります。

以上

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