普通社債発行に関するお知らせ

1996年9月25日

以下の要項で普通社債の発行を行いますのでご通知いたします。

記

Ⅰ. ソフトバンク株式会社第6回無担保社債（社債間限定同順位特約付）発行要項

社債の種類	国内普通社債
発行総額	200億円
発行価格	100円につき100円
払込期日	平成8年10月18日
償還期限	3年（平成11年10月18日）
利率	年2.30％
償還金額	額面100円につき100円
社債券の予定額面金額	1億円の一種
形式	利札付無記名式普通社債
償還方法	満期一括償還
利払い方法	年2回後払い（毎年4月18日、10月18日）
募集形態	公募による一般募集
担保・保証	無担保、無保証
資金の使途	米国キングストン・テクノロジー・カンパニー（以下「キングストン社」という）の買収にかかる短期借入金の返済、キングストン社買収にかかる米国ソフトバンク・ホールディングス・インクへの貸付金、および短期借入金の返済に充当する予定
財務制限条項	「担保提供制限条項」、「純資産額維持条項」が付される。
引受証券会社	野村証券株式会社を主幹事とする引受証券団
引受形態	買取引受
社債管理会社	なし
財務代理人	野村信託銀行株式会社
登録機関	野村信託銀行株式会社

Ⅱ. ソフトバンク株式会社第7回無担保社債（社債間限定同順位特約付）発行要項

社債の種類	国内普通社債
発行総額	100億円
発行価格	100円につき100円
払込期日	平成8年10月18日
償還期限	4年（平成12年10月18日）
利率	年2.65％
償還金額	額面100円につき100円
社債券の予定額面金額	1億円の一種
形式	利札付無記名式普通社債
償還方法	満期一括償還
利払い方法	年2回後払い（毎年4月18日、10月18日）
募集形態	公募による一般募集
担保・保証	無担保、無保証
資金の使途	米国キングストン・テクノロジー・カンパニー（以下「キングストン社」という）の買収にかかる短期借入金の返済、キングストン社買収にかかる米国ソフトバンク・ホールディングス・インクへの貸付金、および短期借入金の返済に充当する予定
財務制限条項	「担保提供制限条項」、「純資産額維持条項」が付される。
引受証券会社	和光証券株式会社を主幹事とする引受証券団
引受形態	買取引受
社債管理会社	なし
財務代理人	東洋信託銀行株式会社
登録機関	東洋信託銀行株式会社

Ⅲ. ソフトバンク株式会社第8回無担保社債（社債間限定同順位特約付）発行要項

社債の種類	国内普通社債
発行総額	250億円
発行価格	100円につき100円
払込期日	平成8年10月18日
償還期限	5年（平成13年10月18日）
利率	年3.00％
償還金額	額面100円につき100円
社債券の予定額面金額	1億円の一種
形式	利札付無記名式普通社債
償還方法	満期一括償還
利払い方法	年2回後払い（毎年4月18日、10月18日）
募集形態	公募による一般募集
担保・保証	無担保、無保証
資金の使途	米国キングストン・テクノロジー・カンパニー（以下「キングストン社」という）の買収にかかる短期借入金の返済、キングストン社買収にかかる米国ソフトバンク・ホールディングス・インクへの貸付金、および短期借入金の返済に充当する予定
財務制限条項	「担保提供制限条項」、「純資産額維持条項」が付される。
引受証券会社	大和証券株式会社を主幹事とする引受証券団
引受形態	買取引受
社債管理会社	なし
財務代理人	大和インターナショナル信託銀行株式会社
登録機関	大和インターナショナル信託銀行株式会社

Ⅳ. ソフトバンク株式会社第9回無担保社債（社債間限定同順位特約付）発行要項

社債の種類	国内普通社債
発行総額	100億円
発行価格	100円につき100円
払込期日	平成8年10月18日
償還期限	7年（平成15年10月17日）
利率	年3.45％
償還金額	額面100円につき100円
社債券の予定額面金額	1億円の一種
形式	利札付無記名式普通社債
償還方法	満期一括償還
利払い方法	年2回後払い（毎年4月18日、10月18日）
募集形態	公募による一般募集
担保・保証	無担保、無保証
資金の使途	米国キングストン・テクノロジー・カンパニー（以下「キングストン社」という）の買収にかかる短期借入金の返済、キングストン社買収にかかる米国ソフトバンク・ホールディングス・インクへの貸付金、および短期借入金の返済に充当する予定
財務制限条項	「担保提供制限条項」、「純資産額維持条項」が付される。
引受証券会社	山一証券株式会社を主幹事とする引受証券団
引受形態	買取引受
社債管理会社	なし
財務代理人	山一信託銀行株式会社
登録機関	山一信託銀行株式会社

Ⅴ. ソフトバンク株式会社第10回無担保社債（社債間限定同順位特約付）発行要項

社債の種類	国内普通社債
発行総額	100億円
発行価格	100円につき100円
払込期日	平成8年10月18日
償還期限	8年（平成16年10月18日）
利率	年3.55％
償還金額	額面100円につき100円
社債券の予定額面金額	1億円の一種
形式	利札付無記名式普通社債
償還方法	満期一括償還
利払い方法	年2回後払い（毎年4月18日、10月18日）
募集形態	公募による一般募集
担保・保証	無担保、無保証
資金の使途	米国キングストン・テクノロジー・カンパニー（以下「キングストン社」という）の買収にかかる短期借入金の返済、キングストン社買収にかかる米国ソフトバンク・ホールディングス・インクへの貸付金、および短期借入金の返済に充当する予定
財務制限条項	「担保提供制限条項」、「純資産額維持条項」が付される。
引受証券会社	国際証券株式会社を主幹事とする引受証券団
引受形態	買取引受
社債管理会社	なし
財務代理人	野村信託銀行株式会社
登録機関	野村信託銀行株式会社

Ⅵ. ソフトバンク株式会社第11回無担保社債（社債間限定同順位特約付）発行要項

社債の種類	国内普通社債
発行総額	100億円
発行価格	100円につき100円
払込期日	平成8年10月18日
償還期限	10年（平成18年10月18日）
利率	年3.80％
償還金額	額面100円につき100円
社債券の予定額面金額	1億円の一種
形式	利札付無記名式普通社債
償還方法	満期一括償還
利払い方法	年2回後払い（毎年4月18日、10月18日）
募集形態	公募による一般募集
担保・保証	無担保、無保証
資金の使途	米国キングストン・テクノロジー・カンパニー（以下「キングストン社」という）の買収にかかる短期借入金の返済、キングストン社買収にかかる米国ソフトバンク・ホールディングス・インクへの貸付金、および短期借入金の返済に充当する予定
財務制限条項	「担保提供制限条項」、「純資産額維持条項」が付される。
引受証券会社	日興証券株式会社を主幹事とする引受証券団
引受形態	買取引受
社債管理会社	なし
財務代理人	日興信託銀行株式会社
登録機関	日興信託銀行株式会社

以上

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